Pela primeira vez na vida, Chise ganha uma amiga normal, e isso desencadeia transformações dentro da nossa jovem heroína.

Ao ver sua pupila mudar, Elias percebe, dentro de si, um sentimento perturbador e inexplicável.

Enquanto isso, as garras malignas de Catáfilio ameaçam Lindel e a paz do Reino dos Dragões.

Qual será o objetivo do feiticeiro errante, o sofredor da dor eterna?

Neste volume: 

Depois de usar um feitiço do sono por engano em Elias, Chise não consegue mais acordá-lo. Desesperada, ela vai pedir ajuda de Angie e consegue uma receita para uma poção a fim de anular os efeitos do feitiço, só que o processo é tão cansativo que a própria Chise acaba adormecendo. Ao entrar no mundo dos sonhos, ela se depara com uma pessoa inusitada: Catáfilio - mas há algo de estranho, pois o alquimista amoral parece ter perdido sua aura ameaçadora. Enquanto isso, mais ao norte, dois filhotes de dragão foram roubados por homens misteriosos. Qual será o objetivo deles?

• The Ancient Magus Bride possuí um anime com duas temporadas completas disponíveis na Crunchyroll.